09.03.2021 / 8:22 CET/CEST: The NAGA Group AG concludes framework agreement on convertible bond financing of up to EUR 25 million and issues first convertible bond with a volume of EUR 8 million.

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Hamburg, 8. März 2021. Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat heute mit der  Yorkville Advisors Global LP, New Jersey, USA, einen Rahmenvertrag über die Begebung von  (unverzinslichen) Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von bis zu insgesamt EUR  25 Mio. innerhalb eines Zeitrahmens von drei Jahren abgeschlossen. Yorkville verpflichtet sich  in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der The NAGA Group AG begebenen  Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen.

Vorstand und Aufsichtsrat der The NAGA Group  AG werden kurzfristig die Emission der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen  unter dem Rahmenvertrag mit einem Nominalwert von insgesamt bis zu EUR 8 Mio. beschließen. Die Wandelschuldverschreibung wird in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte,  auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00  eingeteilt sein. Das Bezugsverhältnis beträgt 5.114:1. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei. Der Ausgabebetrag je  Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 950,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf  aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer  Ausübungserklärung.