09.03.2021 / 8:22 CET/CEST: The NAGA Group AG concludes framework agreement on convertible bond financing of up to EUR 25 million and issues first convertible bond with a volume of EUR 8 million.

09.03.2021 / 07:22

Sorry, the current content is only available in German. We apologize for any inconvenience this may cause and kindly request that you refer to the German version for access to the information.

Hamburg, 8. März 2021. Die The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7) hat heute mit der  Yorkville Advisors Global LP, New Jersey, USA, einen Rahmenvertrag über die Begebung von  (unverzinslichen) Wandelschuldverschreibungen im Nominalwert von bis zu insgesamt EUR  25 Mio. innerhalb eines Zeitrahmens von drei Jahren abgeschlossen. Yorkville verpflichtet sich  in dem Vertrag, unter bestimmten Bedingungen die von der The NAGA Group AG begebenen  Wandelschuldverschreibungen zu zeichnen.

Vorstand und Aufsichtsrat der The NAGA Group  AG werden kurzfristig die Emission der ersten Tranche von Wandelschuldverschreibungen  unter dem Rahmenvertrag mit einem Nominalwert von insgesamt bis zu EUR 8 Mio. beschließen. Die Wandelschuldverschreibung wird in bis zu 8.000 unter sich gleichberechtigte,  auf den Inhaber lautende Schuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00  eingeteilt sein. Das Bezugsverhältnis beträgt 5.114:1. Das Bezugsangebot erfolgt gemäß § 3 Nr. 2 Wertpapierprospektgesetz (WpPG) prospektfrei. Der Ausgabebetrag je  Schuldverschreibung beträgt 95 % des Nominalbetrages und somit EUR 950,00 je Schuldverschreibung. Der Wandlungspreis je Aktie beträgt 95 % des Marktpreises an den fünf  aufeinanderfolgenden Handelstagen der Aktien der Emittentin vor Abgabe einer  Ausübungserklärung.

Sign up for newsletter 📨
Press contact
Andreas Luecke
The NAGA Group AG
ir@naga.com
Download PDF
Also available in German
Share the article:
Never miss an update!
Subscribe to our investor newsletter

The content of our pages has been created with the utmost care. However, we cannot guarantee the content’s accuracy, completeness or topicality. According to statutory provisions, we are furthermore responsible for our own content on these web pages. In this context, please note that we are accordingly not obliged to monitor merely the transmitted or saved information of third parties, or investigate circumstances pointing to illegal activity. Our obligations to remove or block the use of information under generally applicable laws remain unaffected by this as per 8 to 10 of the Telemedia Act (TMG).

Responsibility for the content of external links (to web pages of third parties) lies solely with the operators of the linked pages. No violations were evident to us at the time of linking. Should any legal infringement become known to us, we will remove the respective link immediately.

Our web pages and their content are subject to German copyright law. Unless expressly permitted by law (§ 44a et seq. of the copyright law), every form of utilizing, reproducing or processing works subject to copyright protection on our web pages requires the prior consent of the respective owner of the rights. Individual reproductions of a work are allowed only for private use, so must not serve either directly or indirectly for earnings. Unauthorized utilization of copyrighted works is punishable (§ 106 of the copyright law).

©2024 THE NAGA GROUP AG