25.05.2021 / 14:08 CET/CEST: The Naga Group AG resolves to exercise a new issue option and issue a non cash convertible bond

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Hamburg, 25. Mai 2021 - Die Gesellschaft hat am 25. Mai 2021 beschlossen, die  Neuausgabe-Option gemäß den Anleihebedingungen der von der Gesellschaft im  März 2021 ausgegebenen Wandelanleihe 2021/2022 auszuüben. Hiernach kann, wenn der hypothetische Wandlungspreis vor dem Rückzahlungstag für einen  ununterbrochenen Zeitraum von mehr als zehn (10) Handelstagen geringer als der  Mindestwandlungspreis ist, gleichzeitig aber über EUR 1,00 liegt, die Gesellschaft eine  entsprechende Anzahl von Schuldverschreibungen neu ausgeben und den Anlei hegläubigern anbieten, die neuen Schuldverschreibungen gegen die Einbringung der  noch valutierenden alten Schuldverschreibungen als Sacheinlage zu zeichnen. Diese  Voraussetzungen der Neuausgabe-Option sind erfüllt. Zum heutigen Datum bestehen  die noch valutierenden alten Schuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR  7.400.000,00. Der Anleihegläubiger, YA II PN, Ltd., New Jersey, USA, hat bereits  angekündigt, das Neuausgabe-Angebot im Umfang von EUR 7.393.000,00 und somit  für 7.393 Schuldverschreibungen entsprechend rund 99,9 % der noch valutierenden  Schuldverschreibungen anzunehmen.

Der Vorstand hat heute vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen,  die Neuausgabe-Option auszuüben und neue Schuldverschreibungen im  Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 7.400.000,00 eingeteilt in bis zu 7.400 auf den  Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen im Nennbetrag von jeweils EUR 1.000,00  gegen Sacheinlage unter Bezugsrechtausschluss der Aktionäre auszugeben. Die  Begebung der neuen Schuldverschreibungen steht unter Vorbehalt der Feststellung  der Werthaltigkeit der als Sacheinlage einzubringenden Schuldverschreibungen. Die  neuen Schuldverschreibungen werden den Anleihegläubigern Zug um Zug gegen  Übertragung des Eigentums an den noch valutierenden alten Schuldverschreibungen  auf die Gesellschaft im Verhältnis 1:1 übertragen. Des Weiteren wird denjenigen  Anleihegläubigern, die die restlichen maximal 7 Schuldverschreibungen halten,  angeboten, diese Schuldverschreibungen zu 108 % des Nennbetrags an die  Gesellschaft zu verkaufen, anstatt an dem Tausch in die neuen Schuldverschreibungen teilzunehmen.